1、首先第一步是要提前预约，这一步非常非常的关键，好多客户不联系客户经理直接自己去营业部开户了，自己去营业部开户属于证券公司的自然流入客户，没办法调整佣金，没办法申请礼品，没有人服务。这样作为客户的你是非常不划算滴。所以第一步联系客户经理，告知大概的开户时间。
2、第二步，是到了营业部先看下大概的环境，人的初次印象很重要，看下营业部的环境，客户经理的素质，还有柜台人员的态度，如果一切都没有问题，给客户经理出示自己的身份证，现在都需要提前把客户的详细信息录入到系统内，以备开户使用。
3、第三步，有客户经理带到柜台去，把柜台会把相应的单据准备好给您签字，设置资金密码和交易密码
4、第四步，去银行柜台把三方确认下，客户经理教您下载软件，您就可以正常交易了。